财联社11月30日讯，周末影响市场的重要资讯有：沪深300等指数样本定期调整，新质生产力含量进一步提升；央行：持续打击虚拟货币相关非法金融活动；2026年国考开考，报名创新高；取款超5万不再需要登记；伦铜、现货白银周五再度刷新历史新高。
宏观及市场要闻
国家统计局：11月份制造业PMI为49.2% 非制造业商务活动指数为49.5%
国家统计局发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为49.3%，比上月下降0.6个百分点，低于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9%和49.1%，比上月上升0.2个和2.0个百分点，均低于临界点。
11月份，非制造业商务活动指数为49.5%，比上月下降0.6个百分点。分行业看，建筑业商务活动指数为49.6%，比上月上升0.5个百分点；服务业商务活动指数为49.5%，比上月下降0.7个百分点。从服务业行业看，铁路运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；房地产、居民服务等行业商务活动指数均低于临界点。
11月份，综合PMI产出指数为49.7%，比上月下降0.3个百分点。
财政部：1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元同比增长0.9%
财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额34214.4亿元，同比下降3.0%。10月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.4个百分点。
央行：继续坚持对虚拟货币的禁止性政策持续打击虚拟货币相关非法金融活动
中国人民银行2025年11月28日召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议要求，各单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。各单位要深化协同配合，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定。
香港廉政公署：就大埔宏福苑维修工程贪污调查拘捕8人
香港廉政公署发布新闻稿称，廉政公署就大埔宏福苑维修工程可能涉及贪污成立专案小组并展开全面调查，11月28日在多区先后拘捕8人，包括工程顾问、棚架工程分包商及中间人。
廉政公署称，被拘捕人士为7男1女，年龄介于40岁至63岁。其中4人分别为宏福苑维修工程顾问公司的2名董事，以及2名负责监督有关工程的项目经理；另外3人为棚架工程分包商；余下1人为中间人。
廉政公署人员28日也到13个处所执行搜查令，包括搜查涉事工程顾问公司及棚架工程分包商的办公室及被捕人的住所，检获相关工程文件及银行记录。
廉政公署表示，有关调查仍在进行，所有被拘捕人士现正被廉政公署扣查。
国务院安委会部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动
国务院安委会日前印发通知，部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动，聚焦有人员居住和活动的高层民用建筑（包括居民住宅建筑和办公、医疗、商业等公共建筑）开展排查整治，特别是正在进行外墙改造施工和内部局部装修改造的高层民用建筑，全面加强高层建筑消防安全管理，切实保障人民群众生命财产安全。此次排查整治突出四方面：一是正在进行外墙改造施工的高层民用建筑。二是正在进行内部装修改造的高层民用建筑。三是高层民用建筑的消防设施设备。四是高层民用建筑的日常消防安全管理。
沪深300等指数样本定期调整新质生产力含量进一步提升
中证指数有限公司日前宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，此次调整为指数样本的定期调整，将于12月12日收市后正式生效。本次样本调整后，信息技术、通信服务与工业等行业样本数量及权重普遍上升，A系列指数较传统宽基指数行业配比更加均衡，新质生产力含量进一步提升，有助于指数发挥服务国家战略、引导资源配置的作用。其中沪深300指数更换11只样本，华电新能、东山精密等调入指数。
深交所：调整深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股
根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。
2026年国考11月30日开考报名创新高
中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公共科目笔试30日举行，上午9:00—11:00举行行政职业能力测验科目考试，下午14:00—17:00举行申论科目考试。2026年国考共计划招录3.81万人，较上年度减少了0.16万人。尽管今年招考人数相比去年有小幅减少，但报考人数却创历史新高。根据国家公务员局公布的数据，共有371.8万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为98∶1。
行业要闻
公安部：网络空间安全监督检查对象包括网络运营者、数据处理者、个人信息处理者等
据公安部11月29日消息，公安部对2018年制定的《公安机关互联网安全监督检查规定》（公安部令第151号）进行修订，起草了《公安机关网络空间安全监督检查办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。《监督检查办法（征求意见稿）》共二十三条，主要是公安机关开展网络空间安全监督检查的程序性规定，主要包括六方面内容：
一是明确监督检查对象。《监督检查办法（征求意见稿）》规定本办法监督检查包括对网络安全、信息安全、数据安全的监督检查，明确监督检查对象包括网络运营者、数据处理者、个人信息处理者等。
二是明确监督检查方式。监督检查的方式包括线上巡查、线下核查，主要通过线上巡查的方式减少对企业生产经营的影响，并进一步明确了现场检查可采取的具体措施和要求。
三是明确监督检查内容。主要对被检查对象是否履行法定的网络安全、信息安全、数据安全义务等情况进行检查，明确了重点检查的具体内容。同时，明确了重大安全保卫任务期间的监督检查内容。
四是明确监督检查频次。要求对网络安全等级保护三级以上的网络运营者、关键信息基础设施运营者，每年开展一次监督检查。同时，建立健全与有关部门的工作机制，尽量避免重复检查、交叉检查，减少企业负担。
五是明确检查结果运用。对监督检查发现的网络安全、信息安全、数据安全问题隐患，公安机关可以采取督促整改、发送公安提示函、通报处置、约谈等措施，也可以依法进行处罚。
六是明确相关法律责任。《监督检查办法（征求意见稿）》规定了被检查对象对监督检查的配合义务，明确了公安机关、受托机构玩忽职守、滥用职权、泄露国家秘密、商业秘密等法律责任。
市场利率定价自律机制工作会议近日在京召开
市场利率定价自律机制(简称利率自律机制)工作会议11月27日召开。中国人民银行党委委员、副行长邹澜出席会议并讲话，利率自律机制主任委员、中国工商银行行长刘珺致辞。利率自律机制15家核心成员、其他全国性银行有关负责同志参加会议。会议就更好发挥利率自律机制作用、维护市场竞争秩序，畅通货币政策执行和传导等方面开展交流。会议认为，今年以来利率自律机制认真贯彻落实党中央国务院决策部署，完善制度机制建设，加强能力建设和队伍建设，统筹协调利率自律机制成员和省级自律机制，有力整治内卷式竞争，强化利率政策执行，各项工作取得积极成效。
取款超5万不再需要登记
三部门日前联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”，了解资金来源和用途；对于低风险情形，则采取简化措施。
上期所：自2026年1月1日起期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构不执行限仓
根据上海期货交易所发布的《上海期货交易所套期保值交易管理办法（修订版）》《上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）》及相关品种业务细则（修订版）的公告（上期所公告〔2025〕148号），经研究决定，自2026年1月1日起，上海期货交易所期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构不执行限仓。交易所可以根据市场情况进行调整。
国家航天局设立商业航天司持续推动商业航天高质量发展
据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。记者了解到，国家航天局近日公布推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年），提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，实现航天发展效能整体提升，有力支撑航天强国建设。这项计划明确，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。
工信部：加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争
工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。工信部部长李乐成指出，党中央对动力和储能电池产业发展高度重视。近年来，在各方共同努力下，我国动力和储能电池产业迅速发展壮大，在市场规模、创新能力、产业体系等方面形成了全球竞争优势。与此同时，产业发展还面临不少问题和挑战。我们要全面客观认识产业发展形势，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。
公司要闻
天风证券：因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被证监会立案
天风证券公告称，公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资，中国证监会决定对公司立案。目前公司生产经营正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。据财联社记者了解到，此次监管立案与公司2022年年报披露的原民营大股东资金占用事项相关。值得关注的是，该笔占用资金及利息已于2022年底全额归还。天风证券2022年年度报告中披露，公司原直接和间接持股合计5%以上股份的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通过第三方主体占用公司资金，配资炒股免息配资平台截至2022年12月31日，占用资金及利息已全部归还。
安世中国：要求安世荷兰主动与相关方就控制权这一关键议题展开真诚磋商停止海外扩产、恢复正常供应
安世中国发布关于当前供应链局势及相关诉求的郑重声明，本次供应链混乱及相关争议的根本责任在荷方，安世荷兰应正视其不当行为引发的后果。安世中国郑重向安世荷兰提出以下要求：正视导致供应链破坏的核心矛盾，拿出真正具有建设性的解决方案，主动与相关方就控制权这一关键议题展开真诚磋商，以实际行动推动问题解决。即刻停止在马来西亚等海外地区的产能扩张计划，尊重全球半导体产业长期形成的分工协作原则，摒弃替代中国产能的不当意图，维护安世半导体整体的长期发展利益。立即恢复向安世中国供应生产必需的晶圆，及时支付拖欠的各类款项，保障安世中国员工的合法权益与企业的正常运营基础，消除对生产环节的人为阻碍。终止对所有供应商的不合理压迫行为，撤销要求供应商停止向安世中国供货的强制指令，恢复安世中国与供应商之间的正常业务协作，为供应链的顺畅运转扫清障碍。自10月中旬恢复出货以来，安世中国已累计出货了74亿片芯片，以供应全球515家客户。
贵州茅台：选举陈华为董事长
贵州茅台公告称，选举陈华为公司第四届董事会董事长，并调整董事会专门委员会成员。同时，公司决定投资不超过1.22亿元用于实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目。
ST立方：因2021-2023年年报存在虚假记载可能触及重大违法强制退市情形自12月2日起被实施退市风险警示
ST立方公告称，公司于2025年11月28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载，2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达5.92亿元，占该两年披露的年度营业收入合计金额的50.91%。公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票于2025年12月1日（星期一）起停牌，并于2025年12月2日（星期二）起复牌。自复牌之日起，公司股票被实施退市风险警示，股票简称由“ST立方”变更为“*ST立方”。实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
*ST元成：公司股票将于12月5日终止上市
*ST元成公告称，公司于11月28日收到上交所出具的《关于元成环境股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。公司终止上市暨摘牌日为2025年12月5日。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。
远大智能：2019-2021年年报以及2022年半年报存在虚假记载 12月2日开市起被实施其他风险警示且股票简称变更为“ST远智”
远大智能公告称，公司及相关人员收到辽宁证监局出具的《行政处罚事先告知书》，公司披露的《2019年年度报告》《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示，公司股票简称由“远大智能”变更为“ST远智”，股票代码不变，仍为“002689”，股票交易日涨跌幅限制5%。公司股票自2025年12月1日开市起停牌一天，并于2025年12月2日开市起复牌。
恩捷股份：拟购买中科华联100%股权股票停牌
恩捷股份公告称，公司正在筹划发行股份购买资产，同时拟募集配套资金。本次交易的标的公司为青岛中科华联新材料股份有限公司。公司与本次交易的部分主要交易对方已签署了《关于收购青岛中科华联新材料股份有限公司股份之意向协议》，初步达成购买资产的意向。因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，公司股票自2025年12月1日开市时起开始停牌。预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。
东方精工：拟现金方式出售Fosber集团等三家公司100%股权预计构成重大资产重组
东方精工公告称，公司以及公司100%控股的东方精工（荷兰）拟以现金方式将所持Fosber集团、Fosber亚洲和Tirua亚洲三家公司的100%股权出售给Foresight US及Foresight Italy。本次交易预计构成重大资产重组，交易价格由双方协商确定，基础价格合计为7.74亿欧元。交易尚需履行内部审批程序及外部审批程序，包括但不限于意大利和西班牙的外商直接投资审查、美国等多国的反垄断审查等。
牧原股份递表港交所
利弗莫尔证券显示，牧原食品股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为摩根士丹利、高盛、中信证券。
中国一汽、零跑资本合作最快年内签约
记者从知情人士处获悉，目前中国一汽入股零跑汽车的相关工作已进入收尾阶段，双方最快将在今年年内完成签约。“根据计划，一汽方面初步入股比例将在5%左右。”知情人士称。此前一日，零跑汽车董事长朱江明再次否认了“一汽收购零跑”的传闻，并回应表示，“（与一汽）在股权层面的合作，一直在探讨的过程当中。我相信后续可能还是会有一些进展，这个大家会知道。”
华锋股份：控股股东和实控人拟均变更为陈运股票将于12月1日复牌
华锋股份公告称，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英与陈运签署了《上市公司股份转让协议》和《表决权委托协议》，谭帼英拟通过协议转让方式分期转让其持有的公司3400万股股份（占公司总股本16.00%）给陈运。本次转让标的股份为1070万股，占总股本5.04%，转让价格为15元/股，股份转让价款合计为人民币1.61亿元。同时，谭帼英将其剩余3210.07万股股份的表决权委托给陈运行使。若本次股份转让及表决权委托最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更，陈运将成为公司控股股东，公司实际控制人将由谭帼英变更为陈运。但该事项尚需履行相关审批程序，包括尽职调查、取得交易所合规确认意见及办理股份过户登记手续等，存在不确定性。公司股票将于2025年12月1日开市起复牌。
超卓航科：实控人将变更为湖北省国资委股票将于12月1日复牌
超卓航科公告称，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与湖北交投资本投资有限公司签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，李光平、王春晓、李羿含将其合计持有的公司1875.84万股股票（占公司目前总股本的20.93%）协议转让给湖北交投资本投资有限公司。同时，李羿含同意将所持有的公司除标的股份外的剩余全部股份对应的提案权、表决权等非财产性权利放弃行使。本次协议转让完成后，公司控股股东将由李光平、王春晓、李羿含变更为交投资本，公司实际控制人将由李光平、王春晓、李羿含变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票将于12月1日开市起复牌。
晶科能源：明年储能系统发货目标翻倍增长未来将保持电芯自供比例不超过40%
晶科能源披露投资者关系活动记录表，预计明年全球储能装机需求将超过400GWh，至2030年复合增长率保持30%以上。公司今年储能系统发货目标6GWh，海外占比预计超8成，明年储能系统发货目标翻倍增长。在电芯上，公司现有5GWh产能，未来将保持电芯自供比例不超过40%，并储备了下一代58XAh电芯技术，已实现中试线下线。公司最新电池世界纪录基于TOPCon技术平台，采用新型钝化接触等技术，电池转换效率达到27.79%。
蓝箭航天朱雀三号暂缓首飞
《科创板日报》记者获悉，北京蓝箭航天“朱雀三号”首飞箭已处于最后准备状态，原定今天（11月29日）首飞，因不可抗力，发射任务临时暂缓。
中国再保：已联系在港直保公司确认损失为香港大埔火灾灾后理赔提供再保支持
记者11月29 日从中国再保处了解到，中国再保经排查，旗下中再产险为宏福苑维修项目提供了涵盖财产险、建筑工程险、第三者责任险的再保保障，已联系在港直保公司确认损失情况。此前，太平香港表示，承保了宏福苑维修工程项目的建筑工程全险、建筑雇员赔偿保险，业主立案法团第三者责任险以及财产全险、公众责任险，并承保了部分住户的家居保险、家佣险。目前，具体需理赔金额仍待勘定。
海外要闻
现货白银突破55美元刷新记录新高
现货白银日内涨幅扩大至3%，报55美元/盎司，再刷新记录新高。白银受到多重利好支撑，包括市场对美联储12月降息的预期升温、资金流入白银ETF，以及持续紧张的供应状况。受芝商所Comex起火交易暂停数小时影响，金银两市周五均出现流动性极低与价格异动的情况。
LME铜价突破10月高点创纪录新高
11月28日，LME铜价一度上涨2.5%，最高报11210美元/吨，创纪录新高。
芝商所周五一度因数据中心故障暂停期货和期权交易
北京时间周五晚间，芝商所因数据中心故障暂停期货和期权交易，影响股票、外汇、债券和大宗商品市场；故障由运营商CyrusOne的数据中心冷却问题引起。
菲律宾误报7.5级地震
11月28日20:32左右，据菲律宾火山地震研究所消息称，菲律宾东达沃省附近发生7.5级地震，震源深度25公里。但此后不久，菲律宾火山地震研究所已将有关“菲律宾东达沃省附近7.5级地震”的报文从其官方网站上撤掉，意味着该消息为其误报。菲律宾火山地震研究所随后就误报地震发声明表示，将采取纠正措施以避免类似事件再次发生，并对由此造成的混乱深表歉意。
全球存储芯片短缺加剧研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%
据外媒报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。本周，多家美国消费电子厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。美国戴尔公司首席运营官本周二在电话会议上表示，公司从未见过成本上涨如此之快。他表示，当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。美国惠普公司首席执行官也表示，由于芯片库存可能耗尽，预计到2026年下半年，公司利润率将受到挤压，必要时将提高产品价格。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫将率乌代表团与美谈判
据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基11月29日签署有关乌克兰谈判代表团组成的相关法令，乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫将率乌代表团与美国进行谈判。谈判成员还包括乌克兰总统办公室顾问别夫兹、乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫、乌克兰武装部队总参谋长格纳托夫、乌克兰对外情报局局长伊瓦先科、乌克兰外交部第一副部长基斯利茨亚、乌克兰国家安全与国防委员会第一副秘书奥斯特良斯基、乌克兰安全局副局长波克拉德以及乌克兰国防部情报总局副局长斯基比茨基。
周五美股提前收盘，纳指收涨0.65%，英特尔大涨10%
周五美股因感恩节假期提前3小时收盘，三大指数连续第五个交易日集体收涨，纳指涨0.65%，道指涨0.61%，标普500指数涨0.54%。纳指本周累计上涨4.91%，道指累涨3.18%，标普500指数累涨3.73%。科技股多数走高，英特尔收盘上涨10%，创9月18日以来最大单日涨幅；Meta涨超2%，AMD、亚马逊、奈飞、微软涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。小鹏汽车涨超3%，京东涨超1%，哔哩哔哩、蔚来涨0.7%，百度涨0.47%。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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